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新能源汽車(chē)是未來(lái)的發(fā)展方向，對(duì)鋰電池將有爆發(fā)性的需求增長(zhǎng)。但由于技術(shù)和價(jià)格因素制約，其產(chǎn)業(yè)化時(shí)間尚不明確。同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)自行車(chē)用鋰電池的需求關(guān)注較少。按照每輛純電動(dòng)汽車(chē)20KWh、電動(dòng)自行車(chē)0.36KWh的能量需求估算，一輛電動(dòng)汽車(chē)的鋰電需求是后者的56倍。然而，我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)保有量已達(dá)1.35億輛，鋰電自行車(chē)僅占0.32％。2010年鋰電自行車(chē)銷售40.2萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率60％以上。鉛酸電池整治、電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)限制，以及鋰電價(jià)格持續(xù)下降，正在加速鋰電電動(dòng)自行車(chē)時(shí)代的到來(lái)。

鉛酸電動(dòng)自行車(chē)遭遇寒冬

我國(guó)是自行車(chē)大國(guó)，2006年自行車(chē)保有量即有4.6億輛，2010年生產(chǎn)8159萬(wàn)輛，均居全球首位。其中，電動(dòng)自行車(chē)在過(guò)去的十多年中更是以瘋狂的態(tài)勢(shì)增長(zhǎng)。2010年已經(jīng)占到自行車(chē)年產(chǎn)量的36.2％，保有量達(dá)到1.3億輛。為滿足用戶需求，電動(dòng)自行車(chē)性能提升的同時(shí)，其與輕量化摩托的界限也逐漸模糊，超重、超速、違規(guī)上機(jī)動(dòng)車(chē)道等安全問(wèn)題日益突出，一度被稱為監(jiān)管的灰色地帶。2011年，電動(dòng)自行車(chē)突遇兩大困境——部委聯(lián)合整治電動(dòng)自行車(chē)、淘汰不達(dá)標(biāo)鉛酸電池產(chǎn)能，以及近年來(lái)與摩托車(chē)行業(yè)在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上貼身肉搏，20Km／h時(shí)速和40Kg車(chē)重的限制使得行業(yè)空間備受擠壓。鉛酸電動(dòng)自行車(chē)企業(yè)抵御政策風(fēng)險(xiǎn)能力脆弱，出現(xiàn)倒閉潮的風(fēng)險(xiǎn)很大。

鋰電化“元年”或開(kāi)啟

基于各方面因素，我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)飛速發(fā)展的十余年間，伴隨著政策缺陷，惡性競(jìng)爭(zhēng)、創(chuàng)新不足等情況，轉(zhuǎn)型升級(jí)已經(jīng)成為電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。電動(dòng)自行車(chē)的一個(gè)大問(wèn)題是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)40公斤的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。減重的途徑有兩條：一是采用鋰電池替代鉛酸電池，二是采用新型材料材質(zhì)的車(chē)身。顯然，采用鋰電池最為簡(jiǎn)單，對(duì)成本的影響也最小。

鋰電自行車(chē)相對(duì)于鉛酸車(chē)來(lái)說(shuō)，輕量化優(yōu)點(diǎn)顯著。目前鉛酸蓄電池重量比能量?jī)H30-40Wh／Kg，體積比能量64-72Wh／L，為了使電動(dòng)自行車(chē)具有一定的行駛里程，鉛酸蓄電池要達(dá)到15Kg，非常重而且大。因此，在使用過(guò)程中不便捷，一旦遇到突發(fā)情況，慣性太大非常容易發(fā)生事故，所以一些城市出臺(tái)了像禁摩一樣禁止電動(dòng)自行車(chē)在市區(qū)內(nèi)通行的命令。鉛酸電池提供的電能較少，還存在深度放電能力和低溫放電能力較差的缺點(diǎn)（寒冷地區(qū)一年只能騎行9個(gè)月），循環(huán)次數(shù)少、使用壽命短，作為電動(dòng)自行車(chē)動(dòng)力電源一般只能使用1-2年。

尖晶石LiMn2O4原材料資源豐富，原料成本和生產(chǎn)成本都非常低，售價(jià)在鋰電正極材料體系中最低，放電平臺(tái)較高，單體電池的體積比能量最高可達(dá)350Wh／L。一個(gè)自行車(chē)動(dòng)力電池重量約為4Kg，重量和體積不到鉛酸的1／3。國(guó)內(nèi)錳酸鋰電池單體可循環(huán)600次以上，用在電動(dòng)車(chē)上可達(dá)3-4年，一次售價(jià)雖然高于鉛酸電池，但是長(zhǎng)期攤薄的成本與鉛酸電池持平。

為應(yīng)對(duì)政策整治及順應(yīng)市場(chǎng)需求，2011年，愛(ài)瑪、新日、雅迪、綠源等電動(dòng)自行車(chē)一線品牌開(kāi)始加入鋰電自行車(chē)的生產(chǎn)大軍，紛紛推出自己的鋰電產(chǎn)品。

我們認(rèn)為，鋰電自行車(chē)的優(yōu)勢(shì)將得到充分體現(xiàn)。輕便、小巧的鋰電自行車(chē)在全國(guó)范圍內(nèi)淘汰“超標(biāo)”電動(dòng)車(chē)的背景下，將得到更多消費(fèi)者的認(rèn)可。在完全符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的前提下，鋰電自行車(chē)市場(chǎng)必將會(huì)得到更進(jìn)一步的增長(zhǎng)。

鋰電電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)占有率雖然僅有1.36％，但已漸漸進(jìn)入到平常百姓家。當(dāng)然，這離不開(kāi)自身的優(yōu)勢(shì)，憑借著其超長(zhǎng)的壽命、使用的安全性、可隨充隨用、體積小重量輕、綠色環(huán)保等諸多有利因素。隨著市場(chǎng)份額的擴(kuò)大和技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)成本的降低，2007-2011年鋰電池價(jià)格整體呈下降趨勢(shì)。我國(guó)是鋰電池生產(chǎn)大國(guó)，在人工成本和規(guī)模效應(yīng)上具有優(yōu)勢(shì)，鋰電池價(jià)格仍將不斷下降。

2012年，電動(dòng)自行車(chē)將開(kāi)啟鋰電化“元年”。目前每年在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)與銷售的電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品當(dāng)中，已有超過(guò)幾十萬(wàn)輛采用了鋰電池作為其動(dòng)力驅(qū)動(dòng)。2006年，國(guó)內(nèi)鋰電自行車(chē)產(chǎn)銷量約為4萬(wàn)輛左右，2010年已經(jīng)達(dá)12萬(wàn)輛。作為國(guó)際主要市場(chǎng)，歐洲電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)也進(jìn)入了快速發(fā)展期。2009年歐盟總銷售量超過(guò)60萬(wàn)輛，以鋰離子電池電動(dòng)自行車(chē)為主，為高性能綠色電池提供了良好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

由于國(guó)外對(duì)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品需求的特殊性，鋰電自行車(chē)在國(guó)際市場(chǎng)的受歡迎程度高于國(guó)內(nèi)。在電動(dòng)自行車(chē)整車(chē)企業(yè)中，力霸皇、新日、綠源、捷奧比、途爾、喜德盛、捷安特、寶島等企業(yè)都以專業(yè)生產(chǎn)鋰電自行車(chē)為方向，并著力開(kāi)拓海外鋰電市場(chǎng)，這部分企業(yè)的鋰電自行車(chē)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的出口量占有重大比例。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)鋰電自行車(chē)從2006年出口1萬(wàn)輛發(fā)展到2010年的28.2萬(wàn)輛，其增長(zhǎng)速度較快。我們預(yù)計(jì)2012年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)鋰電電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)將進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。

投資把握三條主線

目前國(guó)內(nèi)鋰電自行車(chē)保有量占電動(dòng)自行車(chē)的滲透率只有0.32％。2010年，鋰電自行車(chē)銷量40.2萬(wàn)輛中，28.2萬(wàn)輛用于出口。結(jié)合目前極低的占有率來(lái)看，我們測(cè)算出2013年鋰電自行車(chē)行業(yè)的產(chǎn)值將達(dá)到百億元，鋰電自行車(chē)正處于產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的前夜。

電動(dòng)自行車(chē)鋰電行業(yè)板塊格局初步形成。2010年，中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)和自行車(chē)協(xié)會(huì)共同評(píng)出了十大電動(dòng)自行車(chē)企業(yè)，其當(dāng)年占電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的39.48％。我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，目前已經(jīng)形成了包括江蘇、浙江、上海、天津、廣東等幾大板塊，在這幾大區(qū)域內(nèi)，集中分布著眾多鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與鋰電自行車(chē)生產(chǎn)企業(yè)。幾大板塊在電動(dòng)自行車(chē)鋰電產(chǎn)銷量上的情況為，蘇錫常地區(qū)占據(jù)45％的市場(chǎng)，浙江永康占20％，上海占15％，天津占15％，深圳占5％。

江蘇板塊以鋰電池產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)為特色，特別是在蘇州、昆山等地，外資企業(yè)眾多，這些企業(yè)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)研發(fā)技術(shù)，成為其最突出的優(yōu)勢(shì)。江蘇板塊主要分布著捷奧比、星恒等企業(yè)。天津板塊由于一直以來(lái)作為自行車(chē)企業(yè)的集聚地，其生產(chǎn)能力一直位于電動(dòng)車(chē)行業(yè)的前列。因此，天津板塊以制造方面的優(yōu)勢(shì)為鋰電產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了發(fā)展的可能性，天津板塊主要分布著科斯特、美麗行等企業(yè)。廣東板塊憑借深圳這一電子科技最為發(fā)達(dá)的基地，匯集了包括研發(fā)、生產(chǎn)能力領(lǐng)先的眾多企業(yè)，這也為廣東板塊鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，廣東板塊主要分布著喜德盛、精進(jìn)能源、毅力能源等企業(yè)。

在2012鋰電電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)年即將迎來(lái)爆發(fā)點(diǎn)，投資鋰電自行車(chē)主要把握三條主線：其一，鋰電廠商相對(duì)容易介入，把握龍頭公司；其二，資源拉動(dòng)效應(yīng)明顯，關(guān)注鋰資源及錳資源公司；其三，鉛酸電池正在向鋰電轉(zhuǎn)型的企業(yè)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)自行車(chē)的監(jiān)管力度放松，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)放寬；鉛酸電池價(jià)格出現(xiàn)較大回落；電動(dòng)自行車(chē)鋰電化的進(jìn)程不及預(yù)期。